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    高位成交不暢 聊城無縫鋼管廠庫存消化偏緩

    2021-1-12 11:00:04??????點擊:
    本周期螺期卷低位開盤小幅下行后開始反彈,現貨端市場價格受期貨影響中后期震蕩偏強運行,然而無縫管原料管坯受前期限產限氣影響,加上管廠整體開工率下降,高位成交不暢,庫存消化偏緩。市場方面同樣恐高觀望,操作謹慎,靈活降庫為主。從庫存周期視角結合上下游來分析,鐵礦石正處于從被動去庫存到主動補庫存的階段,聊城無縫鋼管廠市場情緒普遍樂觀,價格易漲難跌。市場短期不會因為粗鋼產量壓減預期和廢鋼進口放開而輕易發生改變。元旦期間一共有兩則新聞備受黑色系市場關注:一則是多部委聯合發布《關于規范再生鋼鐵原料進口管理有關事項的公告》,明確了符合再生鋼鐵原料國家標準的,不屬于固體廢物,可自由進口;另一則是去年12月29日工信部部長肖亞慶在2021年全國工業和信息化工作會議上表示要圍繞碳達峰、碳中和目標節點,實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業,要堅決壓縮粗鋼產量,確保粗鋼產量同比下降。
    從表面上來看,這兩則消息對于近期表現強勁的爐料來說都是利空的,特別是對于鐵礦石。從邏輯上分析,2021年國內粗鋼產量的下降將導致國內鐵礦石消費的減少,而放開廢鋼進口在理論上會提升廢鋼在粗鋼產量中鐵元素的比例,對鐵礦石形成替代,對礦價形成壓制。然而,從節后的市場表現來看,聊城無縫鋼管廠價格仍由多頭主導。筆者認為,就短期來看,放開廢鋼進口和壓降粗鋼產量對抑制礦價上漲作用不大。在價格的上行趨勢當中,提出壓減粗鋼產量的目標對鐵礦石價格的影響是中性的,甚至是起促進作用的。過去我們認為鐵礦石的價格不僅與鋼價呈現正相關的關系,同時與鋼廠利潤有一定的正相關關系,這也是大多數鋼廠原料采購和鐵礦石貿易從業者的行業經驗。但是近幾年礦價與盤面利潤的相關性明顯下降,這種相關性的下降始于2017年。這與當時鐵礦石港口庫存不斷累積相關,價格的彈性被抑制,而當時成材端正在去除“地條鋼”,供需出現了較大的缺口,市場給了長流程煉鋼一個較高的利潤,造成了相關性的降低。

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