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    基建需求滯后 聊城無縫鋼管廠價格面臨回調

    2020-4-30 17:14:12??????點擊:
    目前利潤還是非常好的。從目前產出的水平來看,當前電弧爐的產能利用率是65%,而去年的峰值77%,說明應該還是有空間。從高爐來看,雖然高爐現在的產出已經跟去年水平差不多了,但是當前還有將近十來條高爐沒有投產,因此后面可能還會有復產的一個增量。所以我覺得后面供應端的壓力應該還是挺大的。
    對于供應端的壓力,我個人覺得今年在市場化調節機制下,供應端壓力完全取決于利潤。從目前利潤來看,的確比預期要好不少。從短流程來看,一個簡單的指標就是螺廢差——螺紋鋼和廢鋼的價差。目前Mysteel的廢鋼指數螺紋鋼指數價差是1700多塊錢,這意味著短流程,螺紋鋼的利潤可能有四五百塊錢。
    基建開工存在良好的慣性,只有遇到政府沒錢才會停止腳步。3月份大量基建項目的開工,帶旺了采購需求,是支撐三四月鋼市 去庫存、鋼價上漲的重要原因。不過基建的需求也有上限,上限就是政府的錢不是源源不斷的。一季度的地方債發行是去年同期的五倍,那么未來在減稅的背景下, 地方政府到底能夠支撐多大的債務令人生疑,從而影響基建進度。供應壓力漸顯聊城無縫鋼管廠價格面臨回調。 整體來看,在供應維持高位、需求環比走弱的分叉下,螺紋庫存后續去化將繼續放緩,廠庫或較總庫提前見底回升。
        目前鋼廠庫存有可能成為一個利空的爆發點,因為在這么一個價格,貿易商不主動拿貨,鋼廠如何銷售訂單?繼續漲價去庫存的套路似乎也走不動,鋼廠之間只能降價才能促銷。庫存一定不能上升,這個是鋼廠生產的底線。
        基于上述分析,供應、需求面偏空,宏觀層面中性偏空,預計螺紋價格在5月存在階段性回調的壓力。
     二三季度,我是覺得像去年底提到的,今年全年房地產需求不會斷崖式下滑??赡軙霈F一個小幅的下行,但是從基建需求效應已經體現的情況來看,今年總體的需求都比去年年底預期的要好。一方面,房地產需求不會斷崖式下跌的這個邏輯,另外一個,基建需求有一個政策的滯后性。我們當前看著這些需求改善,他并不是一下起來的,而是去年一年貨幣的累積效應,包括去年財政的累積效應,疊加出來的。并不是說領導一說收緊,聊城無縫鋼管廠需求就馬上拐頭。所以全年來看,今年需求應該都不會差。

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